Город Калязин — небольшой и живописный, типичный для многих таких мест. На первый взгляд он ничем не выделяется, за исключением тайного института, изучающего магию. Однажды мощная ведьма по имени Хозяйка стихий сбегает из лаборатории. Охваченная яростью и желанием отомстить за свое заточение, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в леших и русалок, стремясь заменить людей сказочными созданиями. Алексей Попов берется за дело, чтобы остановить Хозяйку стихий и спасти своих близких. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Тем не менее, их противостояние с колдуньей оказывается крайне сложным — в Калязине разворачивается настоящая битва за сохранение человеческой природы и спасение семьи и любви.
