В самом сердце густого леса находится старинный город Ллорис, некогда основанный эльфами. Со временем люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счёт его жителей. Он непрерывно увеличивает налоги, оставляя горожан в бедности и голоде, лишая их домов и средств к существованию. Тех, кто осмеливается возражать, ждут изгнание и пытки. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решаются искать помощи у эльфов-затворников, надеясь на их волшебство. Однако, эльфы, не общавшиеся с людьми двести лет, не склонны доверять и желают сохранить своё спокойствие.
