Режиссёр из столицы, Максим Озеров, и юный сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов, чтобы создать радиоспектакль с участием местной театральной труппы. Первоначально их поездка кажется обречённой на скуку. Однако неожиданно события принимают драматический оборот: во время спектакля в закулисье убивают главного режиссёра, и на ведущую актрису совершается нападение. Озеров и Величковский начинают собственное расследование и сталкиваются с поразительной находкой: в этом странном деле замешан дух актёра, который когда-то блистал на сцене Дрёмовского театра до революции. История об этом призраке передаётся из поколения в поколение, будоража умы жителей вот уже сто лет...