В городе N произошел арест нескольких молодых людей, обвиняемых в экстремизме. Среди них известная художница, выпускник западного университета и активистка, которая также является дочерью местного губернатора. Средства массовой информации критикуют действия властей, считая их чрезмерными. В это время следователи продолжают работать с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, случайно встречает молодую послушницу Наталью. Его заинтриговала её полная отстранённость, и он решает пообщаться с ней. Через допросы и откровенные разговоры раскрывается основная история: пару месяцев назад Раевский вернулся домой из-за границы вместе с матерью. Его друг детства, Николай Шустов, решает восстановить их дружбу и вводит Раевского в свою компанию. Молодые люди обсуждают философию, ищут себя и свои границы, флиртуют. Постепенно их проверки друг друга становятся жестче, а источники адреналина — опаснее. Неожиданно появляется оружие, и первая кровь проливается как будто случайно. Шутя, они придумывают игру в "тайное общество", цель которого — изменить мир, что так притягательно для молодёжи. Они называют его "Клипот", позаимствовав эффектный термин из каббалы.