В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании самой значительной ярмарки года. В то время как город погружён в подготовку, спокойствие его обитателей нарушается шокирующим событием — убит богатейший человек и лидер местного дворянства, Нефедьев. За расследование этого сложного дела берётся Алексей Лыков, сотрудник нижегородской сыскной полиции. Продвигаясь шаг за шагом, он сталкивается со злом, которое превышает его представления. Чтобы одолеть его, Лыков готов рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью.